Intel claimde 6 procent van de markt voor discrete GPU’s in het vierde kwartaal

Toen eerder deze week bleek dat Intel in het vierde kwartaal van 2022 evenveel discrete grafische processors verkocht als AMD, op basis van gegevens van het gerenommeerde Jon Peddie Research, voelden we dat er iets niet klopte. Jon Peddie zelf was zo vriendelijk om ons te waarschuwen dat de schattingen van de verzendingen van JPR gebaseerd waren op het recente financiële rapport en de ASP’s van Intel en mogelijk onnauwkeurig waren. Dat waren ze inderdaad, en Intel verkocht afgelopen kwartaal niet zoveel stand-alone GPU’s als AMD.

6%, niet 9%

Inderdaad, ze waren toen Intel de inkomsten die het kreeg uit de verkoop van Ponte Vecchio-computer-GPU’s opnam in de inkomsten van de divisie die GPU’s voor consumenten verkoopt, wat de inkomsten aanzienlijk verhoogde.

Ondertussen ging JPR ervan uit dat de business unit alleen grafische processors van client-pc’s verkocht, dus toen het de omzet deelde door de gemiddelde verkoopprijs (ASP) die het nauwkeurig achtte voor Intel Arc-producten, kreeg het een onjuist aantal client-GPU’s dat afgelopen kwartaal door Intel was verkocht.

Na correctie bleek dat van de 13 miljoen stand-alone GPU’s voor desktops en notebooks die vorig kwartaal werden verkocht, Nvidia 85% verscheepte, AMD 9% leverde en Intel 6% verkocht.

In feite is het beheersen van 6% van de discrete GPU-markt een groot probleem voor een bedrijf dat pas twee jaar op deze markt actief is. Rekening houdend met het feit dat het grootste deel van de GPU-zendingen van Intel waarschijnlijk goedkope notebook-GPU’s zijn, lopen de ASP’s achter op die van AMD en Nvidia, maar uiteindelijk zal het bedrijf waarschijnlijk ook op dit front een inhaalslag maken.

Hier is wat er is gebeurd

Hoewel Intel een relatieve nieuwkomer is op de discrete GPU-markt, is zijn productportfolio nu behoorlijk breed. Het bedrijf verkoopt stand-alone Arc Alchemist GPU’s voor desktops en notebooks, het heeft Flex Series grafische kaarten die zijn toegesneden op weergave op afstand en mediastreaming (maar gebaseerd op hetzelfde silicium als Arc-producten voor client-pc’s), en het heeft voorheen Data Center GPU Max-computer-GPU’s codenaam Ponte Vecchio.

Intel omvatte doorgaans de verkoop van zijn afzonderlijke grafische processors in de inkomsten van zijn Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AGX), maar in het vierde kwartaal van 2022 werd die divisie opgesplitst in twee verschillende takken, waarbij consumenten-GPU’s naar Client Compute Group (CCG) verhuisden en server-GPU’s werden onderdeel van de divisie Data Center en AI (DCAI). Analisten van Jon Peddie Research beweerden dat de verkoop van computer-GPU’s in het vierde kwartaal al was opgenomen in de resultaten op de DCAI, terwijl de verkoop van consumenten-GPU’s in het vierde kwartaal was opgenomen in de resultaten van AXG.

Ondertussen verhoogde AXG zijn inkomsten aanzienlijk in het vierde kwartaal, wat JPR toeschreef aan de toegenomen verkoop van zijn consumenten-GPU’s. Maar in het vierde kwartaal van 2022 verscheepte Intel zijn eerste grote partij Ponte Vecchio-computer-GPU’s, vermoedelijk voor de Argonne National Laboratory Aurora-supercomputer. De machine vereist 60.000 van Intel’s Data Center GPU Max en een substantieel deel daarvan is in het vierde kwartaal van 2022 verzonden, volgens schattingen van JPR. JPR gelooft nu dat de verkoop van Ponte Vecchio werd gerapporteerd in de resultaten van AXG, dus de schattingen van de verzending per eenheid waren onjuist.

“We gebruikten een ASP voor de dGPU’s van AXG om tot eenheidszendingen te komen, ervan uitgaande dat Ponte Vecchio was opgerold in de datacentergroep (DCG), omgedoopt tot DCAI”, luidt de verklaring van JPR. “Het lastige deel is de splitsing van Xe naar computer (DCAI) en AGX, en welke bucket de eer kreeg voor de Aurora-zendingen.

Aangezien de splitsing van de GPU-groep plaatsvond in Q4, denken we dat de AXG krediet kreeg voor alle Xe-zendingen, waaronder de meer dan 60.000 Ponte Vecchio dGPU’s, “legde JPR uit. “Die piek in inkomsten gooide onze ASP-modellering in de war en maakte het lijkt erop dat Intel een grote sprong in verzendingen heeft gemaakt en dat dGPU-zendingen meer zijn gestegen dan ze hadden.”

Jon Peddie Research heeft zijn Intel’s Q4 discrete GPU-zendingen opnieuw vormgegeven door de meer dan 60.000 dure Ponte Vecchio-computer-GPU’s af te trekken en kreeg natuurlijk andere resultaten.

“We hebben AMD of Intel GPU-compute GPU’s nooit geteld in onze kwartaalrapporten en werden verrast door Intel”, schreef het bedrijf. “We denken niet dat Intel de industrie opzettelijk wilde misleiden en gewoon niet gewend is om onderscheid te maken tussen dGPU-consument en datacenter-GPU’s – een dGPU is een dGPU (behalve dat ze dat niet zijn).”